سیلاب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی بی‌وقفه در حال پیشروی است

تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین سخت‌افزار از جمله راهکارهای اساسی به شمار می‌رود که می‌تواند میزان رشد بازار هوش مصنوعی را به‌خوبی اندازه‌گیری نماید. در این میان، نام شرکت انویدیا به‌عنوان یک نماد بسیار برجسته نمایان می‌شود؛ شکوفایی ساخت مراکز داده توسط غول‌های فناوری و خرید ماهانه میلیاردها دلار از پردازنده‌های گرافیکی این شرکت، موجب شده است که انویدیا به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان در نظر گرفته شود. با این حال، برای درک بهتر و پایدارتر تحولات بازار، توجه به تأمین‌کنندگان اصلی این شرکت‌ها نیز ضرورت دارد.

به نقل از سایت ایتنا و Techcrunch، در این راستا، شرکت ASML، که یک شرکت هلندی پیشرفته در زمینه فناوری لیتوگرافی نوری به شمار می‌رود، نقش کلیدی را ایفا می‌کند. این شرکت تنها تأمین‌کننده دستگاه‌های چاپ پیشرفته نیمه‌هادی با فناوری «لیتوگرافی فرابنفش» (EUV) است که تولید تراشه‌های نسل آینده به آن وابسته است. به همین دلیل، عملکرد مالی ASML به‌عنوان معیاری معتبر از سطح خوش‌بینی و سرمایه‌گذاری‌های فعالان حوزه نیمه‌هادی به‌حساب می‌آید. رونق درآمد این شرکت، به معنای پیش‌بینی بازار قوی برای فروش تراشه‌ها است.

به‌تازگی، گزارشی از درآمد سه‌ماهه اخیر این شرکت منتشر شده که شواهدی مستحکم از تداوم رونق سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه هوش مصنوعی را به نمایش می‌گذارد. هرچند که رقم کلی فروش خالص آن که معادل ۳۲.۷ میلیارد یورو است، خود نشانه‌ای از این رونق به شمار می‌آید، اما کلید اصلی تحلیل در بخش «ذخایر سفارشات جدید» نهفته است. این شاخص، نشان‌دهنده حجم سفارش‌های جدید ثبت‌شده در سه‌ماهه گذشته است و به‌خوبی گویا است که تولیدکنندگان تراشه، بر اساس پیش‌بینی تقاضای آتی مراکز داده، چقدر برای افزایش ظرفیت تولید خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در نتیجه، روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی همچنان با قدرت در حال پیشرفت است. ASML در سه‌ماهه منتهی به اواخر مارس (فروردین)، سفارشی جدید به ارزش ۱۳ میلیارد یورو دریافت کرده که این خود یک رکورد بی‌سابقه برای این شرکت محسوب می‌شود و دو برابر سفارشات ثبت‌شده در سه‌ماهه قبلی است.

 

کریستوف فوکه، مدیرعامل ASML، در بیانیه‌ای به‌روشنی مصدر این تقاضای قوی را هوش مصنوعی معرفی کرد. وی تاکید کرد: «در ماه‌های اخیر، بسیاری از مشتریان ما تصویر خوشبینانه‌تری از چشم‌انداز میان‌مدت بازار ارائه داده‌اند که به‌طور عمده ناشی از انتظارات قوی‌تر برای تداوم پایدار تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی است.»

به زبان ساده‌تر، این بیان نشان می‌دهد که مشتریان ASML به این نتیجه رسیده‌اند که آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی واقعاً به تمامی مراکز داده در حال ساخت نیاز خواهند داشت و در حال حاضر برای تأمین تراشه‌های موردنیاز آینده خود سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را انجام می‌دهند.

لازم به ذکر است که هیچ‌چیز در آینده با قطعیت مطلوب نیست. تحویل این مقدار از سفارشات ممکن است چندین سال طول بکشد و تغییر نظر برخی مشتریان قبل از تحویل نیز محتمل است. همچنین، امکان سناریوهای محافظه‌کارانه در مورد محدود شدن رشد تقاضا نیز وجود دارد.

اما پیام اصلی گزارش ASML این است: اگر کسی در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تقاضا و عقب‌نشینی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری پیش‌بینی‌شده در زیرساخت هوش مصنوعی است، به نظر می‌رسد که زمان بیشتری باید منتظر بماند.